W Wielkiej Brytanii odbywa się spotkanie na szczycie mające położyć kres walkom terrorystycznym z IRA. Dochodzi jednak do zamachu dokonanego przez renegatów nie chcących pokoju. Rozmowy stają pod znakiem zapytania. Brytyjski wywiad wysyła dwójkę agentów: Seana Doyle'a i Georginę Willis, by
Kim jest Czarny Kapitan? Na to pytanie odpowiedź zna tylko hrabia von Hohenegg i pewna cygańska księżna.
Rok 1940. Na zlecenie rządu brytyjskiego lekarz George Lawrenson prowadzi eksperymenty nad przyspieszeniem rozwoju embriona ludzkiego w łonie matki. Z tajemniczych przyczyn badania te zostają przerwane, a doktor ginie podczas eksplozji samochodu. Czterdzieści lat później, w okolicach miasteczka
